В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для обнаружения объекта разведчикам нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный оперативник. На его пути встаёт старый противник — генерал Исимура, лишивший его семьи десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Между ними разворачивается жестокая схватка, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища под территорией завода.
