1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, переезжают в уединённый валлийский посёлок. Он работает звукорежиссёром, она — композитором. Дафна пишет музыку, используя уникальные записи, которые Дарси собирает на свой переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними легендами и местными суевериями, что окружают эти земли.