С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой борьбе, люди овладели искусством создания магических артефактов, дарующих доступ к потусторонним силам. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этим двоим придется стать партнерами. Их ждет общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.